엘리스그룹 공모주 청약 총정리｜공모가·최소 증거금·주관사·상장일

 

 

내일인 10월 7일부터 엘리스그룹 공모주 청약이 시작됩니다.

최근 AI 관련 기업에 대한 관심이 높은 데다 엘리스그룹은 이번 공모가 상단 기준 예상 시가총액이 1조원을 넘을 수 있는 대형 공모주라는 점에서 관심을 받고 있습니다.

엘리스그룹이라고 하면 코딩교육 플랫폼을 먼저 떠올리는 분들이 많지만, 최근에는 사업의 중심이 AI 클라우드와 AI 인프라로 빠르게 확대되고 있습니다.

청약을 앞두고 가장 궁금한 것은 역시

“공모가는 얼마일까?”

“최소 증거금은 얼마나 필요할까?”

“미래에셋증권과 삼성증권 중 어디에서 청약해야 할까?”

“상장일은 언제일까?”

입니다.

엘리스그룹 공모주 청약일정부터 공모가, 증거금, 주관사, 환불일과 상장일, 회사의 주요 사업과 청약 전 확인할 부분까지 정리해보겠습니다.

엘리스그룹 공모주 청약은 언제?

엘리스그룹 일반청약은

10월 7일 수요일~10월 8일 목요일

이틀 동안 진행됩니다.

주요 일정을 정리하면

수요예측 : 9월 23일~10월 1일

일반청약 : 10월 7일~8일

납입·환불일 : 10월 13일

상장 : 10월 중 코스닥 예정

입니다.

따라서 청약을 생각하고 있다면 오늘 미리 증권사 계좌와 청약 가능 금액을 확인해두는 것이 좋습니다.

 

 

엘리스그룹 공모가는 얼마?

엘리스그룹이 제시한 희망 공모가 범위는

70,400원~90,500원

입니다.

공모주식수는

2,222,000주

입니다.

희망 공모가를 기준으로 계산하면 전체 공모규모는 약

1,564억원~2,011억원

입니다.

공모가 상단인 90,500원을 기준으로 하면 상장 후 예상 시가총액은 약 1조54억원 수준입니다.

따라서 이번 10월 공모주 가운데서도 비교적 규모가 큰 IPO로 볼 수 있습니다.

확정 공모가는 언제 결정될까?

엘리스그룹은 9월 23일부터 10월 1일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했습니다.

수요예측 결과를 바탕으로 회사와 주관사가 협의해 최종 공모가를 결정합니다.

공시 일정상 10월 6일 확정 공모가 공고가 예정돼 있습니다.

다만 현재 오후 기준으로 공식 최종 청약 안내가 모두 반영되지 않은 곳도 있어, 실제 청약을 넣기 직전에는 미래에셋증권이나 삼성증권 청약 화면에서 확정 공모가를 마지막으로 확인하는 것이 좋습니다.

희망 공모가 상단은 90,500원입니다.

최소 청약 증거금은 얼마 필요할까?

공모주 청약에서는 신청하는 주식 전체 금액을 미리 내는 것이 아니라 일정 비율을 청약증거금으로 넣습니다.

엘리스그룹 일반청약자의 증거금률은

50%

입니다.

예를 들어 공모가가 희망밴드 상단인 90,500원으로 확정된다고 가정하면,

10주를 청약할 경우 총 청약금액은

905,000원

이고,

증거금 50%는

452,500원

입니다.

20주라면 총 청약금액은

1,810,000원

이고,

필요한 증거금은

905,000원

입니다.

다만 실제 최소 청약수량은 증권사별 최종 청약 공고에 따라 확인하는 것이 가장 정확합니다.

따라서 내일 청약 전에 미래에셋증권과 삼성증권 앱에서 최소 청약수량과 실제 최소 증거금을 한 번 확인하는 것이 좋습니다.

증거금은 나중에 어떻게 될까?

예를 들어 90만5천원의 증거금을 넣었다고 해서 그 돈이 모두 주식 매수에 사용되는 것은 아닙니다.

실제 배정받은 주식에 필요한 금액만 납입되고, 나머지 증거금은 환불됩니다.

엘리스그룹의 환불 예정일은

10월 13일 화요일

입니다.

10월 8일 청약이 끝난 뒤 주말과 한글날 등이 끼면서 환불까지 며칠의 간격이 있다는 점도 자금계획을 세울 때 확인할 부분입니다.

청약 주관사는 어디?

엘리스그룹 공모주는 두 증권사에서 청약할 수 있습니다.

대표주관사 : 미래에셋증권

공동주관사 : 삼성증권

입니다.

두 증권사에 배정되는 일반청약 물량은 동일하지 않습니다.

대표주관사인 미래에셋증권의 물량이 더 많습니다.

따라서 균등배정을 노린다면 단순히 물량이 많은 증권사를 선택하기보다 청약 마지막 날 증권사별 청약건수와 균등배정 예상수량을 비교하는 방법도 있습니다.

두 증권사에 동시에 청약해도 될까?

공모주마다 중복청약 여부를 확인해야 합니다.

최근 IPO는 일반적으로 중복청약이 제한되는 경우가 많기 때문에 미래에셋증권과 삼성증권에 모두 청약한다고 해서 각각 배정받을 수 있다고 생각하면 안 됩니다.

실제 청약 때는 한 증권사를 선택해 진행하는 방식으로 생각하는 것이 안전합니다.

최종 청약화면에서 중복청약 제한 안내를 확인하면 됩니다.

균등배정과 비례배정은 뭐가 다를까?

일반 공모주 청약은 크게

균등배정

과

비례배정

으로 나뉩니다.

균등배정은 최소 청약수량 이상을 신청한 사람들에게 최대한 공평하게 주식을 나누는 방식입니다.

반면 비례배정은 많은 증거금을 넣은 투자자가 더 많은 주식을 배정받을 가능성이 커지는 방식입니다.

그래서 소액 투자자는 보통

최소수량으로 균등배정

을 노리는 경우가 많습니다.

반대로 자금이 충분하다면 경쟁률을 보고 비례배정까지 고려할 수 있습니다.

엘리스그룹은 어떤 회사?

엘리스그룹은 2015년 설립된 AI 풀스택 기업입니다.

많은 사람에게는 코딩·AI 교육 플랫폼 회사로 알려져 있습니다.

대표적인 서비스가

엘리스LXP

입니다.

하지만 현재 사업은 교육에만 머물지 않습니다.

크게 보면

AX 사업

과

AI 클라우드 사업

으로 나뉩니다.

기업과 공공기관의 AI 전환을 지원하고, 기업이 AI 모델을 직접 개발하고 운영할 수 있도록 GPU 기반의 클라우드 인프라도 제공합니다.

AI 클라우드 사업이 중요한 이유

최근 엘리스그룹의 기업가치를 판단할 때 가장 중요한 부분 가운데 하나가 AI 클라우드 사업입니다.

생성형 AI가 확산되면서 기업들이 대규모 AI 모델을 학습하고 운영하기 위해 필요한 GPU 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

엘리스그룹은 이런 수요에 대응하기 위해 AI 연산 인프라와 클라우드 서비스를 제공합니다.

특히 자체 기술을 이용해 GPU 자원을 효율적으로 운영하는 것이 사업의 핵심 중 하나입니다.

AI PMDC가 뭐야?

엘리스그룹이 최근 강조하고 있는 사업 가운데 하나가 AI PMDC입니다.

쉽게 말하면 AI 연산에 필요한 데이터센터를 모듈 형태로 빠르게 구축할 수 있는 인프라입니다.

기존 대형 데이터센터를 새로 짓는 데는 많은 시간과 비용이 필요합니다.

엘리스그룹은 상대적으로 빠르게 구축 가능한 모듈형 데이터센터를 통해 GPU와 AI 연산 인프라 수요에 대응한다는 전략입니다.

AI 산업에서 데이터센터와 전력 확보가 중요한 문제로 떠오르는 만큼 상장 이후에도 주목할 사업입니다.

엘리스그룹 실적은?

2026년 상반기 연결 기준 엘리스그룹은

매출 344억원

영업이익 103억원

을 기록했습니다.

특히 상반기 매출만으로 전년도 전체 매출의 상당 부분에 도달하며 성장세를 보여줬습니다.

최근 IPO 기업 가운데 적자 상태에서 상장을 추진하는 AI 기업도 적지 않은데 엘리스그룹은 현재 이익을 내고 있다는 점이 차이점입니다.

다만 현재 실적이 앞으로도 같은 속도로 증가할 수 있는지는 별도로 살펴볼 필요가 있습니다.

이번 공모는 구주매출이 있을까?

엘리스그룹의 공모주식수는

222만2,000주

이며 기본적으로 100% 신주모집입니다.

기존 주주가 자신이 가진 주식을 공모 과정에서 파는 구주매출이 없는 구조입니다.

따라서 공모를 통해 회사로 들어오는 자금은 회사의 신규 사업과 시설투자 등에 활용됩니다.

IPO를 볼 때 투자자들이 긍정적으로 보는 요소 중 하나입니다.

공모자금은 어디에 사용할까?

엘리스그룹은 상장을 통해 확보한 자금을 주로

AI 데이터센터 확대

와

글로벌 사업 확장

에 사용할 계획입니다.

국내에서는 비수도권 지역을 중심으로 엣지 AIDC를 확대하고,

해외에서는 미국과 일본, 싱가포르 등을 거점으로 AI 인프라 사업을 키우겠다는 전략입니다.

결국 이번 IPO의 핵심은 교육 플랫폼 기업이 아니라 AI 인프라 기업으로 얼마나 성장할 수 있느냐에 있습니다.

예상 시가총액 1조원이 부담은 아닐까?

희망 공모가 상단 90,500원을 기준으로 하면 상장 후 예상 시가총액은 약

1조54억원

입니다.

기업이 빠르게 성장하고 있다는 점은 긍정적이지만, 공모가 자체가 비교적 높은 수준이라는 점도 함께 봐야 합니다.

IPO에서는 좋은 회사인지와 좋은 공모가격인지는 별개의 문제입니다.

따라서 수요예측에서 기관들이 어느 가격을 많이 제시했는지와 의무보유확약 수준을 같이 확인하는 것이 중요합니다.

수요예측 경쟁률은 꼭 확인해야 한다

내일 청약을 넣기 전에 가장 먼저 볼 지표가 기관 수요예측 결과입니다.

특히

기관 경쟁률

공모가 이상 가격 제시 비율

의무보유확약 비율

을 함께 보는 것이 좋습니다.

경쟁률만 높다고 반드시 좋은 것은 아닙니다.

상장 직후 주식을 팔지 않겠다고 약속한 기관 비율인 의무보유확약이 높다면 상장 초기 매도물량이 줄어드는 데 도움이 될 수 있습니다.

상장일 유통물량도 중요

공모주에서는 상장 당일 시장에 바로 나올 수 있는 주식이 얼마나 되는지도 중요합니다.

유통가능 물량이 많으면 상장 초기에 차익실현 물량이 많이 나올 수 있습니다.

반대로 유통가능 물량이 상대적으로 적으면 수요가 몰릴 경우 주가 움직임이 커질 수 있습니다.

엘리스그룹 역시 청약 여부를 판단할 때 단순히 AI 테마라는 점만 보지 말고 상장 직후 유통가능 비율과 금액까지 확인할 필요가 있습니다.

엘리스그룹 상장일은 언제?

현재 회사는

10월 중 코스닥 상장

을 목표로 하고 있습니다.

다만 현재 공식적으로 확인 가능한 공시에서는 구체적인 신규상장일이 아직 확정되지 않은 상태입니다.

일부 공모주 일정 사이트에 특정 날짜가 표시되는 경우가 있지만 실제 투자 일정에서는 한국거래소와 주관사의 공식 상장일 공지를 기준으로 확인하는 것이 가장 정확합니다.

따라서 지금 단계에서는

상장일 : 10월 중 예정

으로 기억하는 것이 좋습니다.

청약 첫날 바로 해야 할까?

균등배정을 노린다면 반드시 첫날 아침에 서둘러 청약할 필요는 없습니다.

균등배정은 청약 순서가 아니라 최종 청약자 수를 기준으로 배정합니다.

따라서 증권사를 선택하지 못했다면 10월 8일 마감일에 미래에셋증권과 삼성증권의 경쟁률과 청약건수를 비교한 뒤 결정할 수도 있습니다.

다만 청약 마감시간 직전에는 접속자가 몰릴 수 있기 때문에 너무 늦게 신청하는 것은 피하는 것이 좋습니다.

비례청약은 경쟁률을 봐야 한다

비례배정을 노린다면 청약 마지막 날 경쟁률이 특히 중요합니다.

증거금을 많이 넣어도 경쟁률이 지나치게 높으면 실제 배정주식수가 많지 않을 수 있습니다.

따라서 단순히

“AI 기업이니까 많이 넣자”

보다는 예상 비례경쟁률과 1주를 받기 위해 필요한 증거금을 계산해보는 것이 좋습니다.

청약 전 마지막으로 체크할 것

엘리스그룹 청약을 생각하고 있다면 내일 청약 전에 네 가지를 확인하면 됩니다.

확정 공모가

기관 수요예측 경쟁률

의무보유확약 비율

미래에셋증권·삼성증권 최소 청약수량

입니다.

특히 공모가와 수요예측 결과가 오늘 최종적으로 공개되면 청약 판단에 필요한 정보가 거의 갖춰지게 됩니다.

엘리스그룹 공모주 핵심 정리

엘리스그룹 공모주 청약은

10월 7일~8일

진행됩니다.

희망 공모가는

70,400원~90,500원

이고,

총 공모주식수는

2,222,000주

입니다.

대표주관사는

미래에셋증권

공동주관사는

삼성증권

입니다.

일반청약 증거금률은 **50%**이며, 공모가가 90,500원일 경우 10주 기준 증거금은 452,500원, 20주 기준으로는 905,000원입니다.

납입과 환불은

10월 13일

예정입니다.

상장일은 현재 구체적인 날짜가 확정되지 않았으며 10월 중 코스닥 상장을 목표로 하고 있습니다.

엘리스그룹은 단순한 코딩교육 기업이 아니라 최근 AI 클라우드와 AI 데이터센터 사업을 크게 키우고 있는 기업입니다.

때문에 이번 IPO에서는

AI 클라우드 성장성

공모가 수준

기관 수요예측

의무보유확약

상장 직후 유통물량

을 함께 보는 것이 중요합니다.

특히 내일부터 실제 청약이 시작되는 만큼 오늘 발표되는 확정 공모가와 수요예측 결과를 마지막으로 확인한 뒤 청약 여부를 결정하는 것이 좋겠습니다.